RADARADMIN – VERSION 1.51 – CAMBIOS EN EL SISTEMA.
CONTENIDO
-
REPORTES
o
OPERACIONES DE CLIENTE FACTURACION Y CLIENTE OPERACIÓN
o
AGENTES
ADUANALES
-
ANTICIPOS
VIGENTES – SEGUIMIENTO
-
CAMBIOS Y AJUSTER INTERNOS
-
CONTROL DE REFERENCIAS
o
BOTON PARA
VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE NO APLICAN EN LA OPERACIÓN
o
BOTON PARA
DESMARCAR DOCUMENTOS QUE NO APLICAN
REPORTES
REPORTE DE OPERACIONES DE
CLIENTE FACTURACION Y CLIENTE OPERACION
·
A Peticion
del Area de Cuentas por Cobrar se agrega un reporte que permite sacar las
Operaciones Facturadas relacionadas.
·
El reporte
se puede ejecutar desde el menu Reportes / Cuenta por Cobrar / Facturacion –
Cte Imp y Cte Facturacion.
·
El reporte
agrupa las cuentas de gastos de diferentes clientes Importadores emitidas a un
Cliente unico de facturacion.
·
Recordar que debemos marcar
o seleccionar Usar Cliente cuando queremos solo de un cliente en particular.
BR – LA MADRILEÑA
Se genero el
reporte de un BR para este cliente. Se aplica en Radar aunque por el momento no
podamos desplegar informacion ya que el cliente no tiene operaciones en esta
Agencia.
Tambien se agrego
el reporte en el sistema de Borderless para sacar informacion del mismo.
ANTICIPO VIGENTE - SEGUIMIENTO
En la Opcion Menu
/ Control / Clientes se agrego una pestaña para mostrar la vigencia de los
anticipos depositados por el cliente.
-
Indica el
Movimiento Bancario – MB con su fecha de aparicion en el sistema, el cual debe
coincidir con el deposito del mismo por el cliente en nuestra cuenta bancaria.
-
Va a
detallar de que manera se realizo el movimiento si por Transferencia, Deposito,
Cheque, etc.
-
Incluye la
Referencia Bancaria del mismo para su relacion al estado de cuenta bancario.
-
Detalla el
desglose de los importes utilizados como anticipo para las operaciones:
o
Indicando
la Referencia
o
El Importe
que se utilizara para cada Operación como anticipo
o
Y el valor
total de gastos realizados actualmente en la operación.
-
El
Movimiento Bancario estara visible mientras su(s) operacion(es)
relaciona(das) se facturen totalmente.
Es por tanto que el MB estara visible hasta que se facture la ultima referencia
relacionada al MB principal.
-
Es posible
filtrar o buscar un Movimiento Bancario en particular para Ubicarlo.
CONTROL DE REFERENCIAS
BOTON PARA VERIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE NO APLICAN EN
LA OPERACIÓN
Se agrego un boton
para entrar a verificar los documentos que no aplican en la operación. Se
enceuntra en la lista de Referencias en lugar de la marca de Expediente
completo. Ver imagen debajo, circulo en color rojo indica el boton que se
mostrara. El boton tambien indica que el expediente con el archivo oficial esta
completo.
BOTON PARA DESMARCAR DOCUMENTOS QUE NO APLICAN
Se agrego un
boton en el control de Documentos Faltantes para desmarcar el documento que no
aplica para la operación del cliente. El boton es una X en color rojo como
muestra la figura debajo mediante una flecha roja.
CAMBIOS Y AJUSTES INTERNOS
·
FACTURACION CONSULTORIA
o
OBSERVACION: Se ajusto el sistema para cambios en observaciones de
Factura de Consultoria apunte a la tabla facturacioncomercial.
o
PARA CLIENTES:
§ Tyco:
·
Se agrega Archivos
de texto
o
Honorarios:
Archivo de Encabezado y Detalle
o
Comprobados:
Archivo de Encabezado y Detalle
·
Anexo de
Cuenta de Gastos de Comprobados en PDF
·
Se
corrigio Addenda para quitar un codigo que no se va a usar con este Cliente.
§ Tarifas:
·
Se agrego
tarifa especial para:
o
SEWS
o
Sistemas
de Arneces
o
YKK
·
Se agrego
una Tarifa llamada Pedimento Adicional el que indica desde que numero aplica un
pedimento extra.
·
CUENTAS POR PAGAR DE OFICINA – CAPTURA SIMPLE: Se ajusto el sistema para poner bloqueos en captura
para forzar la oficina y centro de costo.
·
POLIZAS
o
POLIZA
COBRANZA Y DEVOLUCION EN COBRANZA:
§ Se cambio asignacion de Cuenta para GANANCIA DIF PAGO
PROVEEDOR – CLIENTE a la cuenta 7300-05-990-0999
§ Se cambio asignacion de Cuenta para PERDIDA DIF PAGO
PROVEEDOR – CLIENTE a la cuenta 7500-05-990-0999
§ Se ajusto para tomar la cuenta del Cliente en
Honorarios para la Facturacion de Consultoria.
§ Se ajusto cuenta para casos de Clientes con Tasa
Exenta, y con Operaciones no exentas se tomen los datos de la cuenta adecuada.
o
GENERACION
DE CUENTA PARA CASOS DE ACTIVOS FIJOS
§ Se ajusto el proceso de reconocimiento en la captura de
Cuentas por Pagar de Oficina para casos de activo
·
MEJORAS A
LOCALES
·
EQUIPOS
DE TRANSPORTE
·
EQUIPOS DE
COMUNICACIONES
·
MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
·
DAR DE
BAJA UNA FACTURA CON IMPORTE MENOR QUE 100 PESOS:
o
Se agrego
parametro 400 que guardar el importe maximo que se toma en cuenta para marcar
un factura como Terminada No Liquidada.
o
Esto
quiere decir que el personal podra marcar una factura como Terminada cuando el
valor o el saldo de la factura sea menor igual al valor capturado en el
parametro (100 pesos).
o
Anteriormente
estaba configurado para dar de baja sin restriccion para valores menores a 2
pesos.
o
Si se
desea dar de baja una factura con un valor mayor al del parametro, el usuario
debe tener un acceso o permiso especial.
·
Se agregó
el reporte de alta de Clientes el cual muestra la bitacora del alta en la
seccion de Reportes – Cliente – Bitacora Alta Clientes